證券時報網
余勝良
2025-08-29 23:17
兩只個股，本周逆勢大漲逾20%，股價均創(chuàng)出年內新高。
本周（7月28日至8月1日），A股三大指數(shù)先漲后跌。上證指數(shù)周三沖高3636.17點后走勢回落，全周下跌0.94%，收于3559.95點。深證成指全周跌1.58%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.74%。
盤面上，申萬一級行業(yè)多數(shù)在本周進入調整，僅生物醫(yī)藥、通信、傳媒等行業(yè)板塊本周整體上行，煤炭、有色、房地產等行業(yè)跌幅居前。熱點題材方面，光模塊、PCB（印制電路板）、CRO（合同研究組織）等行業(yè)表現(xiàn)亮眼，不過以上熱點題材在周五也普遍進入調整。
Wind數(shù)據顯示，本周共有125家上市公司披露機構調研紀要，近四成機構調研個股實現(xiàn)正收益。其中，德?？萍?、勝宏科技兩只個股漲幅超過20%，德福科技股價創(chuàng)出年內新高；另有睿智醫(yī)藥、大洋生物、愛樂達等7股漲幅超10%。獲調研個股漲跌幅中位數(shù)為-1.51%。
德?？萍?301511)在7月30日接待了144家機構調研，參與調研的機構數(shù)量為本周之最。吸引大量機構投資者到訪的原因，系該公司擬以1.74億歐元收購盧森堡銅箔100%股權?！皹说墓颈R森堡銅箔，是全球自主掌握高端IT銅箔核心技術與量產能力的唯一非日系龍頭廠商，歐洲僅此一家……具有廣闊的成長空間?！钡赂？萍既绱私榻B標的公司的前景。
銅箔終端應用包括AI服務器等數(shù)據中心、5G基站、移動終端等當下熱點領域。作為國內電解銅箔行業(yè)的頭部企業(yè)，德?？萍急敬问召弻偻袠I(yè)并購——交易完成后，德?？萍嫉碾娊忏~箔總產能由原有的17.5萬噸/年躍升至19.1萬噸/年，電解銅箔產能居世界第一。
“目前全球HVLP3及以上、載體銅箔處于供應緊張?！钡赂？萍荚跁贤嘎丁：罄m(xù)，德?？萍家环矫鎸⒓涌旒夹g資源整合，并依托標的公司品牌效應和產品優(yōu)勢快速開拓新興市場；另一方面將依托上市公司的規(guī)模優(yōu)勢、供應鏈能力、成本控制技術提升標的公司盈利水平。
另一只在本周大幅上漲的調研個股勝宏科技，同樣屬于電子元件行業(yè)。從事PCB業(yè)務的勝宏科技，在本周宣布了港股上市計劃，以把握全球范圍內的AI機遇。在接待調研時，勝宏科技展望赴港上市后的前景稱，“公司將是港股市場稀缺的人工智能硬件產業(yè)鏈龍頭企業(yè)，國際知名戰(zhàn)略投資人的背書可以進一步提高融資能力和抗風險能力。”
據介紹，勝宏科技本次赴港上市所獲得的融資，將主要用于支持公司高端產能擴張、智能化升級、AI算力及其他前沿PCB技術研發(fā)，幫助勝宏科技實現(xiàn)全球快速擴張的需求，提升海外交付能力和對國際客戶的服務深度，適應全球科技行業(yè)供應鏈變革趨勢，進一步鞏固公司優(yōu)勢、夯實行業(yè)龍頭地位。
除熱點領域之外，本周一些明星公司亦接待機構調研，并結合自身經營情況揭示行業(yè)冷暖。
中集集團在調研時表示，公司集裝箱業(yè)務在中美關稅談判順利、船公司對集裝箱訂單需求增加的情況下，表現(xiàn)也優(yōu)于市場預期?！靶袠I(yè)對需求表現(xiàn)樂觀，目前業(yè)內訂單都較為飽滿。公司的集裝箱訂單目前排產至第三季度。對于集裝箱制造行業(yè)的全年預測，目前預計全行業(yè)產量不低于300萬TEU，高于年初預期?！敝屑瘓F介紹道。
寧德時代在本周披露財報，今年上半年公司實現(xiàn)歸母凈利潤305億元，同比增長33.33%。調研中透露，今年上半年寧德時代總體產能利用率保持在約90%的較高水平。“目前市場需求依然比較旺盛，公司根據市場需求情況擴建產能，今年CAPEX（資本支出）較去年會有一定增長?！睂幍聲r代方面表示。
京東方A則在接待調研時表示，7月以來，廠商去庫存趨勢延續(xù)，LCD TV部分尺寸價格小幅下降。展望8月份，隨著旺季面板備貨需求的逐步恢復，預計行業(yè)稼動率有所恢復，LCD TV面板價格有望開始企穩(wěn)。
