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液冷服務(wù)器概念6日發(fā)力走高，截至發(fā)稿，科創(chuàng)新源20%漲停，方盛股份漲約13%創(chuàng)出新高，飛龍股份、日海智能均漲停，鴻富瀚、澄天偉業(yè)漲超8%。

行業(yè)方面，2025年二季度，北美四大互聯(lián)網(wǎng)廠商資本開(kāi)支總計(jì)958億美元，同比增長(zhǎng)64%，持續(xù)保持高增態(tài)勢(shì)，并對(duì)后續(xù)季度以及全年展望樂(lè)觀，谷歌和Meta上調(diào)今年指引，亞馬遜表示二季度資本開(kāi)支可代表下半年單季度資本開(kāi)支水平，微軟預(yù)計(jì)下季度（2026財(cái)年第一財(cái)季）資本開(kāi)支超過(guò)300億美元（對(duì)應(yīng)同比增長(zhǎng)超過(guò)50%）。

中信建投證券表示，2025年是英偉達(dá)AI芯片液冷滲透大幅提升的一年，同時(shí)隨著單芯片功耗的提升，后續(xù)液冷市場(chǎng)規(guī)模有望明顯增長(zhǎng)。而隨著ASIC機(jī)柜方案逐步采用液冷以及國(guó)內(nèi)廠商超節(jié)點(diǎn)方案的推出，液冷在ASIC市場(chǎng)以及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的滲透預(yù)計(jì)也將快速提升，進(jìn)一步打開(kāi)市場(chǎng)空間。建議重視液冷板塊。

該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，AI帶動(dòng)的算力行業(yè)需求強(qiáng)勁，持續(xù)推薦算力產(chǎn)業(yè)鏈，包括北美鏈和國(guó)內(nèi)鏈，建議持續(xù)重視。