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作為國(guó)產(chǎn)第二大晶圓代工廠，華虹公司(688347)最新宣布與華力微重組，解決IPO承諾的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)事項(xiàng)。8月18日，A股華虹公司停牌，港股華虹半導(dǎo)體股價(jià)下跌6.2%，報(bào)收48.12港元/股，另外，8月28日公司將召開(kāi)董事會(huì)審議中期業(yè)績(jī)。

根據(jù)收購(gòu)方案，華虹公司籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)上海華力微電子有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華力微”)控股權(quán)，同時(shí)配套募集資金。本次收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)為華力微所運(yùn)營(yíng)的與華虹公司在65/55nm和40nm存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的資產(chǎn)（華虹五廠）所對(duì)應(yīng)的股權(quán)。目前，該標(biāo)的資產(chǎn)正處于分立階段。

華虹公司提示，本次交易事項(xiàng)尚處于籌劃階段，公司目前正與交易意向方接洽，初步確定的交易對(duì)方為上海華虹（集團(tuán)）有限公司、上海集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司、國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司、上海國(guó)投先導(dǎo)集成電路私募投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），最終交易對(duì)方以重組預(yù)案或重組報(bào)告書(shū)披露的信息為準(zhǔn)。

目前華虹公司在上海金橋和張江建有三座8英寸晶圓廠，另在無(wú)錫高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)建有兩座全球領(lǐng)先的12英寸特色工藝晶圓廠，其中之一是全球第一條12英寸功率器件代工生產(chǎn)線；華力微建有中國(guó)大陸第一條12英寸全自動(dòng)集成電路芯片制造生產(chǎn)線，工藝水平覆蓋65/55和40nm技術(shù)節(jié)點(diǎn)。

根據(jù)披露，華虹公司主要定位于特色工藝，華力微主要定位于先進(jìn)邏輯工藝，但在65/55nm工藝節(jié)點(diǎn)存在部分業(yè)務(wù)重合。

作為上市公司間接控股股東，華虹集團(tuán)曾在《關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函》中指出，65/55nm獨(dú)立式非易失性存儲(chǔ)器和嵌入式非易失性存儲(chǔ)器工藝平臺(tái)相關(guān)業(yè)務(wù)，由華虹半導(dǎo)體承接；65/55nm邏輯與射頻工藝平臺(tái)相關(guān)業(yè)務(wù)，由華力微承接。前述分割完成后，華虹集團(tuán)將確保未來(lái)華力微在65/55nm重合工藝平臺(tái)的營(yíng)業(yè)收入和毛利占華虹公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和毛利的比例始終保持在30%以下。另外，自華虹公司上市起三年內(nèi)，按照國(guó)家戰(zhàn)略部署安排，在履行政府主管部門(mén)審批程序后，華虹集團(tuán)將華力微注入華虹公司。

根據(jù)集邦咨詢(xún)排名，今年一季度，華虹集團(tuán)營(yíng)收排名第六，實(shí)現(xiàn)10.1億美元，環(huán)比下滑約3%。

據(jù)華虹公司港股披露，今年第二季度，受益于晶圓交付量增加，公司實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入5.66億美元，同比增長(zhǎng)18.3%，凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)800萬(wàn)元，同比增加19.2%，另外，受產(chǎn)能利用率提升抵消折舊成本影響，公司毛利率達(dá)到10.9%；預(yù)計(jì)第三季度的銷(xiāo)售收入約為6.2億美元至6.4億美元，預(yù)計(jì)毛利率約在10%至12%之間。

華虹半導(dǎo)體最新公告，8月28日公司將召開(kāi)董事會(huì)審議中期業(yè)績(jī)。

在日前接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)，華虹公司高管指出，下游需求的企穩(wěn)跡象在過(guò)去幾個(gè)季度已經(jīng)體現(xiàn)，預(yù)計(jì)將會(huì)繼續(xù)。其中，AI相關(guān)應(yīng)用有強(qiáng)勁的增長(zhǎng)，而消費(fèi)電子在政策刺激的背景下短期也有不錯(cuò)的局面，汽車(chē)等新能源領(lǐng)域可能也處于庫(kù)存下降的階段，為未來(lái)增長(zhǎng)釋放空間。對(duì)華虹而言，短期公司需要依靠現(xiàn)有的產(chǎn)能，不斷提高工藝能力，并確保產(chǎn)能投入在更有價(jià)值的平臺(tái)。長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)仍需要進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張，特別是對(duì)特色工藝更有潛力的工藝節(jié)點(diǎn)和工藝平臺(tái)。