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超級(jí)利好來(lái)襲，AI芯片爆了！杠桿資金大幅出手

來(lái)源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者：劉俊伶2025-08-22 12:56

AI芯片板塊發(fā)力，多股半年報(bào)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

8月22日早盤(pán)，A股主要股指集體走強(qiáng)，滬指漲0.67%，報(bào)3796.36點(diǎn)；深證成指漲1.32%，重回12000點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲2.56%。

板塊上，服務(wù)器、覆銅板、芯片等科技板塊走強(qiáng)，寵物經(jīng)濟(jì)、航空運(yùn)輸、乳業(yè)等板塊回調(diào)?？苿?chuàng)50指數(shù)大漲5.25%，創(chuàng)2022年4月以來(lái)新高。

AI芯片板塊集體上漲

今日早盤(pán)，A股AI芯片板塊集體上漲，截至收盤(pán)，概念股平均漲幅達(dá)到5.7%，科德教育、云天勵(lì)飛-U“20CM”漲停；海光信息、寒武紀(jì)-U漲幅均超過(guò)10%，其中寒武紀(jì)-U盤(pán)中最高上漲14.67%，總市值一度超過(guò)中芯國(guó)際居于科創(chuàng)板首位。

消息面上，DeepSeek8月21日宣布，正式發(fā)布DeepSeek-V3.1。DeepSeek表示，DeepSeek-V3.1 使用了UE8M0 FP8 Scale的參數(shù)精度，UE8M0 FP8是針對(duì)即將發(fā)布的下一代國(guó)產(chǎn)芯片設(shè)計(jì)，表明未來(lái)基于DeepSeek模型的訓(xùn)練與推理有望更多應(yīng)用國(guó)產(chǎn)AI芯片，助力國(guó)產(chǎn)算力生態(tài)加速建設(shè)。

近年來(lái)，隨著大模型訓(xùn)練、自動(dòng)駕駛及端側(cè)AI等需求快速增長(zhǎng)，AI芯片市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)張。根據(jù)德勤中國(guó)日前發(fā)布的《技術(shù)趨勢(shì)2025》中文版報(bào)告顯示，2024年，全球芯片市場(chǎng)規(guī)模估計(jì)為5760億美元，其中，AI芯片銷(xiāo)售額占比11%，超過(guò)570億美元。預(yù)計(jì)到2025年，新一代AI芯片規(guī)模將超過(guò)1500億美元；到2027年，全球AI芯片市場(chǎng)將增長(zhǎng)至4000億美元，保守估計(jì)也將達(dá)到1100億美元。

多家機(jī)構(gòu)研報(bào)認(rèn)為，高端AI芯片國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程持續(xù)加速。浙商證券表示，從需求端來(lái)看，除AI云服務(wù)器行業(yè)成長(zhǎng)本身帶來(lái)的AI芯片需求成長(zhǎng)外，國(guó)內(nèi)云廠(chǎng)商對(duì)AI芯片國(guó)產(chǎn)化率的訴求也在提升，為本土AI芯片需求帶來(lái)了共振。

開(kāi)源證券表示，我國(guó)AI芯片產(chǎn)業(yè)正蓬勃發(fā)展，以華為昇騰910B/910C為代表的產(chǎn)品在算力性能上已顯著超越英偉達(dá)H20，寒武紀(jì)等企業(yè)亦持續(xù)推出迭代產(chǎn)品，國(guó)產(chǎn)算力芯片在技術(shù)層面已經(jīng)具備自主可控能力。

8股凈利潤(rùn)增長(zhǎng)或扭虧

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，A股中，布局AI芯片的個(gè)股共有24只。從業(yè)績(jī)上來(lái)看，根據(jù)目前披露的半年報(bào)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，按照半年報(bào)、業(yè)績(jī)快報(bào)、業(yè)績(jī)預(yù)告下限（無(wú)下限則取公告數(shù)值）統(tǒng)計(jì)，已公布業(yè)績(jī)的11只AI芯片股中，奧比中光-UW扭虧為盈，瑞芯微、炬芯科技、瀾起科技等7股歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

奧比中光-UW半年報(bào)顯示，上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6019.01萬(wàn)元，同比扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)首次半年報(bào)的盈利。公司此前在投資者問(wèn)答平臺(tái)上表示，成立第二年公司便啟動(dòng)了自主芯片研發(fā)計(jì)劃，迄今為止已完成超過(guò)10款芯片流片，涵蓋iToF、dToF感光芯片及專(zhuān)用ASIC算力芯片等。

瑞芯微上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.31億元，同比增長(zhǎng)190.61%，增幅居首。半年報(bào)顯示，公司依托在A(yíng)IoT產(chǎn)品長(zhǎng)期戰(zhàn)略布局優(yōu)勢(shì)，因AI在端側(cè)應(yīng)用發(fā)展需求，旗艦產(chǎn)品RK3588、次新產(chǎn)品RK3576等帶領(lǐng)AIoT各產(chǎn)品線(xiàn)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，特別在汽車(chē)電子、工業(yè)應(yīng)用、機(jī)器視覺(jué)及各類(lèi)機(jī)器人等重點(diǎn)領(lǐng)域持續(xù)擴(kuò)張；公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20.46億元，同比增長(zhǎng)64%，創(chuàng)下歷史同期新高。

從資金面上來(lái)看，AI算力概念股備受杠桿資金青睞，8月以來(lái)合計(jì)凈買(mǎi)入67.09億元，寒武紀(jì)-U、海光信息、瀾起科技凈買(mǎi)入金額居前，分別達(dá)到22.47億元、17.77億元、4.02億元。

寒武紀(jì)-U此前在投資者問(wèn)答平臺(tái)上表示，公司一直專(zhuān)注于人工智能芯片產(chǎn)品的研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新，致力于打造人工智能領(lǐng)域的核心處理器芯片。隨著大模型領(lǐng)域的快速發(fā)展，公司新一代智能處理器微架構(gòu)及指令集針對(duì)大模型的訓(xùn)練推理等場(chǎng)景進(jìn)行重點(diǎn)優(yōu)化，將在編程靈活性、易用性、性能、功耗、面積等方面提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。