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集體走強(qiáng)！

8月22日，A股各大指數(shù)集體走強(qiáng)。截至收盤(pán)，滬指上漲1.45%，站上3800點(diǎn)；深證成指漲超2%，創(chuàng)業(yè)板指漲超3%；科創(chuàng)50指數(shù)更是大漲超8%。半導(dǎo)體、券商、AI、算力等方向領(lǐng)漲。

數(shù)據(jù)中心概念股也集體走強(qiáng)。川潤(rùn)股份、中科曙光、佳都科技、天融信、順網(wǎng)科技等率先漲停；寒武紀(jì)午后也封死漲停板，總市值突破5000億元，再創(chuàng)歷史新高；此外，浙大網(wǎng)新在尾盤(pán)直線(xiàn)拉升至漲停，用時(shí)不到10分鐘。截至收盤(pán)，接近20只數(shù)據(jù)中心概念股漲?；驖q超10%。

當(dāng)天，全球數(shù)據(jù)中心及云計(jì)算領(lǐng)域，傳出兩則好消息：一是，有消息稱(chēng)，谷歌簽下了100億美元的云計(jì)算大單；二是，數(shù)據(jù)中心開(kāi)發(fā)商Crusoe估值猛增至100億美元，而去年12月，該公司的估值僅為28億美元。

集體大漲

8月22日，A股數(shù)據(jù)中心概念股集體爆發(fā)，截至收盤(pán)，寒武紀(jì)、順網(wǎng)科技、浙大網(wǎng)新、川潤(rùn)股份、中科曙光、佳都科技、天融信、深信服、勝藍(lán)股份等近20只股票漲停或漲超10%。此外，中興通訊漲超9%，首都在線(xiàn)、瀾起科技、星網(wǎng)銳捷等漲超8%，浪潮信息、中國(guó)聯(lián)通、網(wǎng)宿科技、紫光股份等漲幅均超過(guò)4%。

從消息面來(lái)看，貴州日?qǐng)?bào)天眼新聞22日?qǐng)?bào)道稱(chēng)，貴州目前在建和投運(yùn)重點(diǎn)數(shù)據(jù)中心49個(gè)，其中29個(gè)大型以上數(shù)據(jù)中心。最新數(shù)據(jù)顯示，貴州算力規(guī)模再攀新高。截至7月31日，全省算力規(guī)模累計(jì)92.60Eflops（Eflops代表每秒百億億次浮點(diǎn)運(yùn)算），其中智算89.76Eflops。

另?yè)?jù)潮新聞報(bào)道，上海青浦、江蘇吳江、浙江嘉善正在聯(lián)合打造長(zhǎng)三角一體化示范區(qū)數(shù)據(jù)中心集群，它將和蕪湖數(shù)據(jù)中心集群一起，組成長(zhǎng)三角算力樞紐，成為我國(guó)“東數(shù)西算”工程八大算力樞紐之一。

市場(chǎng)研究公司Dell'Oro Group表示，全球數(shù)據(jù)中心資本支出預(yù)計(jì)將以21%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2029年，超大規(guī)模云服務(wù)提供商將占據(jù)1.2萬(wàn)億美元全球數(shù)據(jù)中心資本支出的50%。

中金公司近日指出，北美頭部云計(jì)算廠(chǎng)商近期陸續(xù)發(fā)布2025年二季報(bào)。第二季度，亞馬遜、谷歌、微軟、Meta合計(jì)資本開(kāi)支（含融資租賃）為958.4億美元，同比增長(zhǎng)66%、環(huán)比增長(zhǎng)24%，超出市場(chǎng)預(yù)期。展望未來(lái)，海外大模型迭代成長(zhǎng)，頭部云廠(chǎng)商持續(xù)加碼AI，推理tokens消耗量指數(shù)級(jí)提升，海外算力硬件需求有望持續(xù)保持高景氣。

兩則利好

8月22日，全球數(shù)據(jù)中心及云計(jì)算領(lǐng)域，又傳出兩則好消息。

據(jù)路透社消息，谷歌（Google）近期已和臉書(shū)母公司Meta新簽下一筆云計(jì)算協(xié)議，時(shí)長(zhǎng)為六年，總金額或超100億美元。路透社援引知情人士消息稱(chēng)，在這個(gè)協(xié)議下，Meta將使用谷歌云的服務(wù)器、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)和其他服務(wù)。

今年7月份，Meta首席執(zhí)行官扎克伯格就曾宣稱(chēng)要斥資數(shù)千億美元，用于建設(shè)多座大型人工智能（AI）數(shù)據(jù)中心。Meta上個(gè)月還把資本支出的指引下限上調(diào)了20億美元，至660億到720億美元區(qū)間。8月初，Meta還表示，公司正在尋求外部合作伙伴，計(jì)劃通過(guò)出售價(jià)值20億美元的數(shù)據(jù)中心資產(chǎn)，來(lái)給用于AI的大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施提供資金。

根據(jù)谷歌母公司Alphabet的業(yè)績(jī)報(bào)告，谷歌第二季度的云業(yè)務(wù)營(yíng)收高達(dá)136億美元，同比增長(zhǎng)32%，超出市場(chǎng)預(yù)期。此前有報(bào)道稱(chēng)，OpenAI計(jì)劃和谷歌達(dá)成云計(jì)算服務(wù)協(xié)議，以滿(mǎn)足OpenAI持續(xù)增長(zhǎng)的云計(jì)算能力需求。

數(shù)據(jù)中心開(kāi)發(fā)商Crusoe估值暴增的消息，也引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。北京時(shí)間8月22日，據(jù)多家外媒報(bào)道，為OpenAI“星際之門(mén)”超級(jí)計(jì)算機(jī)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)首個(gè)數(shù)據(jù)中心的Crusoe公司，正計(jì)劃進(jìn)行一輪大規(guī)模融資。

Crusoe專(zhuān)門(mén)從事大型AI數(shù)據(jù)項(xiàng)目。據(jù)報(bào)道，Crusoe正商談以100億美元的估值籌集至少10億美元資金。該輪融資旨在為Crusoe采購(gòu)更多人工智能芯片提供彈藥，以實(shí)現(xiàn)其成為一家“強(qiáng)大云服務(wù)提供商”的雄心。

據(jù)報(bào)道，Crusoe向投資者描繪了一幅極為樂(lè)觀(guān)的增長(zhǎng)藍(lán)圖，以支撐其百億美元估值。該公司預(yù)計(jì)，其營(yíng)收將從去年的2.5億美元增長(zhǎng)至今年的5億美元，并在明年躍升至22億美元。

為配合其云業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，Crusoe已收購(gòu)了位于特拉維夫的云計(jì)算初創(chuàng)公司Atero。知情人士稱(chēng)，Atero開(kāi)發(fā)的軟件能顯著提高圖形處理器（GPU）的利用率和效率。此次收購(gòu)的條款未公開(kāi)披露。

Crusoe告知投資者，其云業(yè)務(wù)將在未來(lái)總收入中占據(jù)更大比重，并預(yù)計(jì)云租賃銷(xiāo)售額將從去年的1億美元增長(zhǎng)到明年約13億美元，到2030年底達(dá)到180億美元。

校對(duì)：劉星瑩