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消費(fèi)電子午后爆發(fā)。

在8月25日放量大漲過(guò)后，A股今日（8月26日）整體保持震蕩走勢(shì)。AI芯片、創(chuàng)新藥、稀土永磁等前期熱門(mén)板塊有所調(diào)整，低位滯漲方向獲資金流入；游戲、化工、農(nóng)林牧漁、消費(fèi)電子等板塊表現(xiàn)較為活躍。在此背景下，今日兩市股指在低開(kāi)后展開(kāi)溫和震蕩調(diào)整走勢(shì)，深證成指表現(xiàn)相對(duì)強(qiáng)勢(shì)。

截至收盤(pán)，上證指數(shù)跌0.39%，報(bào)3868.38，盤(pán)中一度上漲至3888.60點(diǎn)，刷新2015年以來(lái)新高；深證成指漲0.26%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.75%。全市場(chǎng)超2800只股票上漲。

港股市場(chǎng)今日也有所調(diào)整，午后跌幅進(jìn)一步擴(kuò)大。截至發(fā)稿，恒生指數(shù)跌超1%，恒生科技指數(shù)跌近1%，國(guó)企指數(shù)跌約1%。

華為概念股集體走高

8月26日，華為概念股表現(xiàn)比較強(qiáng)勢(shì)，華為鯤鵬指數(shù)、華為鴻蒙指數(shù)盤(pán)中均上漲超2%。

華為鯤鵬指數(shù)中的君逸數(shù)碼(301172)實(shí)現(xiàn)20%漲停，航天宏圖大漲超10%；華為鴻蒙指數(shù)中的拓維信息漲停，潤(rùn)和軟件、常山北明等多股跟漲。

據(jù)悉，華為將于8月27日發(fā)布全新AI SSD（固態(tài)硬盤(pán)）產(chǎn)品，或?qū)?duì)中國(guó)AI存儲(chǔ)器市場(chǎng)的現(xiàn)有格局產(chǎn)生重要影響。

消息面上，8月25日，鴻蒙智行秋季新品發(fā)布會(huì)上，上汽與華為合作打造的"尚界"品牌首款車(chē)型H5正式開(kāi)啟預(yù)售。該車(chē)型預(yù)售價(jià)16.98萬(wàn)元起，將于9月23日正式上市。據(jù)悉，尚界H5搭載華為ADS4輔助駕駛系統(tǒng)，配備192線(xiàn)激光雷達(dá)與4D毫米波雷達(dá)。全系標(biāo)配鴻蒙座艙，支持人臉識(shí)別與語(yǔ)音交互功能。車(chē)輛采用HUAWEI XMOTION數(shù)字底盤(pán)引擎，融合上汽70年底盤(pán)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)。

此外，近日，有消息稱(chēng)，華為內(nèi)部發(fā)文，宣布對(duì)云BU下層組織進(jìn)行大范圍撤銷(xiāo)與合并，重點(diǎn)圍繞產(chǎn)品部、公有云服務(wù)部及研發(fā)部等核心團(tuán)隊(duì)，涉及數(shù)十個(gè)下層部門(mén)與組織。這一場(chǎng)大規(guī)模組織優(yōu)化調(diào)整，或波及上千人。調(diào)整后華為云將聚焦“3+2+1業(yè)務(wù)”：“3”包括通算、智算、存儲(chǔ)，“2”包括AIPaaS、數(shù)據(jù)庫(kù)，“1”主要是安全。

針對(duì)最近華為云將進(jìn)行大規(guī)模組織優(yōu)化與人員調(diào)整的傳聞，華為云回應(yīng)稱(chēng)，本次研發(fā)組織調(diào)整通過(guò)軟硬協(xié)同、架構(gòu)創(chuàng)新，持續(xù)為客戶(hù)打造更領(lǐng)先、更有價(jià)值的云服務(wù)，同時(shí)將更多資源投入AI產(chǎn)業(yè)和算力產(chǎn)業(yè)。

豬肉、雞肉概念股走高

豬肉、雞肉等板塊今日表現(xiàn)也比較強(qiáng)勢(shì)，曉鳴股份大漲超10%，傲農(nóng)生物漲停，牧原股份漲超7%，天康生物等多股大漲。

近日，養(yǎng)豬龍頭企業(yè)牧原股份發(fā)布的半年報(bào)顯示，2025年上半年，牧原股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約764.63億元，同比增長(zhǎng)34.46%，其中，屠宰、肉食業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約193.45億元，同比增長(zhǎng)93.83%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約105.3億元，同比增長(zhǎng)1169.77%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)約106.77億元，同比增長(zhǎng)1115.32%。

牧原股份表示：“今年以來(lái)，得益于技術(shù)創(chuàng)新和管理優(yōu)化方面的協(xié)同發(fā)力，公司實(shí)現(xiàn)了關(guān)鍵生產(chǎn)指標(biāo)的穩(wěn)步提升及內(nèi)部成本方差的持續(xù)縮小，生豬養(yǎng)殖完全成本逐月下降，7月已降至約11.8元/kg?！?/p>

消費(fèi)電子板塊午后爆發(fā)

A股消費(fèi)電子板塊午后拉升走高，奮達(dá)科技、領(lǐng)益智造、歌爾股份、東尼電子等多股漲停，水晶光電、三安光電、歐菲光等跟漲。

與此同時(shí)，港股蘋(píng)果概念股午后集體拉升，高偉電子、藍(lán)思科技、比亞迪電子、舜宇光學(xué)科技等表現(xiàn)比較強(qiáng)勢(shì)。

消息面上，蘋(píng)果公司計(jì)劃從今年9月發(fā)布的iPhone 17系列開(kāi)始，開(kāi)啟一個(gè)為期三年的重大外觀革新周期，旨在強(qiáng)化其旗艦產(chǎn)品的吸引力。這一計(jì)劃將以每年推出一款創(chuàng)新產(chǎn)品的節(jié)奏，對(duì)iPhone進(jìn)行連續(xù)的重大重新設(shè)計(jì)。

此外，三季度為消費(fèi)電子的傳統(tǒng)旺季，各大終端將密集發(fā)布AI手機(jī)、AR眼鏡等新品。國(guó)盛證券認(rèn)為，消費(fèi)電子板塊中長(zhǎng)期成長(zhǎng)邏輯依然穩(wěn)固，AI創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)明確，端側(cè)AI落地有望加速手機(jī)等終端換機(jī)周期，并將驅(qū)動(dòng)對(duì)硬件的升級(jí)，看好板塊修復(fù)彈性。國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈具備強(qiáng)研發(fā)能力、強(qiáng)工程師紅利、基本面穩(wěn)固消費(fèi)電子板塊龍頭公司，有望深度受益于AI終端創(chuàng)新浪潮，看好其把握硬件升級(jí)帶來(lái)的結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)機(jī)遇。

校對(duì)：楊舒欣