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大金融板塊早間集體爆發(fā)。

今日早盤(pán)，A股繼續(xù)震蕩上揚(yáng)，上證指數(shù)、深證成指等均再創(chuàng)年內(nèi)新高，北證50、中證1000等股指則微幅飄綠。下跌個(gè)股遠(yuǎn)多于上漲個(gè)股，成交保持平穩(wěn)。

盤(pán)面上，醫(yī)療器械、大金融、消費(fèi)電子、液冷服務(wù)器等板塊漲幅居前，國(guó)防軍工、光伏設(shè)備、培養(yǎng)鉆石、水泥等板塊跌幅居前。

AI醫(yī)療器械市場(chǎng)急速增長(zhǎng)

醫(yī)療器械概念早間放量走強(qiáng)，板塊指數(shù)盤(pán)初一度直線拉漲逾3%，創(chuàng)年內(nèi)新高，半日成交接近昨日全天成交。麥瀾德觸及20%漲停，股價(jià)創(chuàng)歷史新高，三鑫醫(yī)療、邁普醫(yī)學(xué)、山外山等漲幅居前。

自7月國(guó)家藥監(jiān)局發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化全生命周期監(jiān)管支持高端醫(yī)療器械創(chuàng)新發(fā)展有關(guān)舉措的公告》以來(lái)，疊加第十一批集采明確“反內(nèi)卷”。醫(yī)療器械板塊就頻頻走強(qiáng)，一度走出連續(xù)9日上漲的行情，經(jīng)過(guò)短期調(diào)整之后，近期又開(kāi)始連續(xù)上攻頻創(chuàng)新高。

國(guó)家藥監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1.11萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.3%，預(yù)計(jì)2025年將突破1.3萬(wàn)億元，2035年進(jìn)一步增至1.8萬(wàn)億元。全球市場(chǎng)2024年規(guī)模為6230億美元，2035年預(yù)計(jì)達(dá)1.16萬(wàn)億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約8.1%。

其中智能化與數(shù)字化加速滲透，2024年AI醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)85.45億元，同比增長(zhǎng)213.6%，智能可穿戴醫(yī)療設(shè)備銷(xiāo)量更是同比激增320%。

此外，根據(jù)智械云統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械新設(shè)備招投標(biāo)規(guī)模2025年上半年快速增長(zhǎng)，累計(jì)采購(gòu)規(guī)模同比增長(zhǎng)41%。

中信建投表示，隨著國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械企業(yè)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力提升，器械行業(yè)的主要成長(zhǎng)邏輯已經(jīng)逐步從國(guó)產(chǎn)替代和滲透率提升，拓展到國(guó)際化和技術(shù)創(chuàng)新，估值迎來(lái)重塑。器械集采政策優(yōu)化、設(shè)備招標(biāo)數(shù)據(jù)持續(xù)改善、渠道庫(kù)存逐步下降等趨勢(shì)下，醫(yī)療器械細(xì)分板塊有望在下半年到明年陸續(xù)迎來(lái)業(yè)績(jī)拐點(diǎn)。

農(nóng)業(yè)銀行連續(xù)6日創(chuàng)歷史新高

大金融早間集體走強(qiáng)，銀行、多元金融、保險(xiǎn)、券商等板塊指數(shù)盤(pán)中均出現(xiàn)放量拉升走勢(shì)。九鼎投資(600053)開(kāi)盤(pán)一字漲停，連續(xù)第2日封板，股價(jià)創(chuàng)近1年半新高，國(guó)盛金控亦強(qiáng)勢(shì)漲停，創(chuàng)年內(nèi)新高，翠微股份、南華期貨等漲幅居前。

農(nóng)業(yè)銀行(601288)表現(xiàn)尤其亮眼，近11個(gè)交易日10日上漲，唯一沒(méi)漲的一天也以平盤(pán)報(bào)收，其中近6個(gè)交易日連續(xù)創(chuàng)下歷史新高。郵儲(chǔ)銀行今日也創(chuàng)2年多新高。

金融股上漲或與半年報(bào)披露進(jìn)入高峰期有關(guān)，根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)，財(cái)報(bào)季高股息個(gè)股往往成為市場(chǎng)追逐熱點(diǎn)。特別是近年來(lái)在政策推動(dòng)、上市公司穩(wěn)健發(fā)展的背景下，A股多數(shù)上市公司積極進(jìn)行分紅，甚至進(jìn)行季度、年中分紅，高股息更受資金青睞。

根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至今日午間收盤(pán)，公布了2025年半年報(bào)或快報(bào)的上市銀行凈利潤(rùn)全部實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，并且除寧波銀行凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)8.23%外，其他公布半年報(bào)或快報(bào)銀行凈利潤(rùn)增速均超過(guò)10%，杭州銀行以16.66%的增長(zhǎng)暫居第一。

其中常熟銀行公布了2025年半年報(bào)10派1.5元(含稅)的分紅預(yù)案，按今日午間收盤(pán)價(jià)7.89元計(jì)算，僅中期分紅的股息率就高達(dá)1.9%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)現(xiàn)在銀行1年期平均1%的利率。

受益資本市場(chǎng)的活躍度提升，券商股業(yè)績(jī)普遍大幅增長(zhǎng)。華安證券、國(guó)元證券2025年上半年業(yè)績(jī)快報(bào)凈利潤(rùn)增速均超過(guò)40%。此外，華西證券預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)10倍—13倍，申萬(wàn)宏源、東北證券、哈投股份等均預(yù)增超100%。

光大證券指出，當(dāng)市場(chǎng)沖擊關(guān)鍵點(diǎn)位時(shí)，大金融板塊就成為沖關(guān)的關(guān)鍵領(lǐng)域。隨著下半年美聯(lián)儲(chǔ)有望延續(xù)降息周期，這或?qū)⒋蜷_(kāi)國(guó)內(nèi)降息空間，將對(duì)金融股形成重要的影響。