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全線爆發(fā)！

8月15日，A股市場(chǎng)迎來普漲行情，題材股與權(quán)重股齊飛，賺錢效應(yīng)明顯。

值得關(guān)注的是，光伏、機(jī)器人、AI產(chǎn)業(yè)鏈全線爆發(fā)，臥龍電驅(qū)、科士達(dá)、漢鐘精機(jī)、科創(chuàng)信息等數(shù)十只相關(guān)概念股漲停。從消息面來看，上述三大熱門板塊，均有利好消息傳來。

光伏、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈掀漲停潮

今日，A股三大指數(shù)集體走強(qiáng)。截至收盤時(shí)，滬指漲0.83%，深證成指漲1.60%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.61%，全市場(chǎng)上漲個(gè)股超過4600只。A股市場(chǎng)成交額連續(xù)第三個(gè)交易日突破2萬億元。

題材股表現(xiàn)活躍，光伏概念股掀起漲停潮，國(guó)際復(fù)材、諾德股份、歐晶科技、上海電力、科士達(dá)、川潤(rùn)股份等超20只個(gè)股漲?；驖q超10%。

光伏組件再現(xiàn)缺貨與漲價(jià)的消息，對(duì)光伏板塊的刺激較大。據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)8月15日?qǐng)?bào)道，目前一線組件企業(yè)組件對(duì)外報(bào)價(jià)已達(dá)0.7元/W，且出現(xiàn)缺貨現(xiàn)象，缺貨型號(hào)主要集中在710W大版型組件。而在6月底時(shí)，光伏組件曾跌至約0.66元/W。多名經(jīng)銷商稱，本輪缺貨漲價(jià)與上半年的“搶裝潮”的原因不同：“搶裝潮”時(shí)期主要因下游需求旺盛且需短時(shí)間交貨，而本輪下游組件需求并沒有明顯增加，漲價(jià)核心緣于“反內(nèi)卷”背景下上游多晶硅原料漲價(jià)，疊加部分型號(hào)廠商產(chǎn)能較小、無法及時(shí)交貨。另?yè)?jù)財(cái)聯(lián)社15日下午消息，多家光伏企業(yè)接到通知，參加下周二（8月19日）相關(guān)部門組織的光伏企業(yè)座談會(huì)。

此外，據(jù)隆眾資訊消息，7月以來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈主材價(jià)格在政策導(dǎo)向下持續(xù)攀升。隨著全球能源轉(zhuǎn)型加速，各國(guó)光伏裝機(jī)需求旺盛，疊加國(guó)內(nèi)政策對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的扶持，上游硅料、硅片及電池片等主材供需趨緊，價(jià)格呈現(xiàn)階段性上漲。主材價(jià)格的上漲一方面受原材料成本推動(dòng)，另一方面也反映了終端市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求。進(jìn)入8月，漲價(jià)趨勢(shì)逐漸傳導(dǎo)至輔材環(huán)節(jié)，包括光伏玻璃、膠膜、背板等輔材價(jià)格跟漲，產(chǎn)業(yè)鏈上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)效應(yīng)明顯。輔材漲價(jià)主要受主材成本傳導(dǎo)、產(chǎn)能階段性緊張及部分廠商備貨需求增加的影響，市場(chǎng)整體呈現(xiàn)“主材領(lǐng)漲、輔材跟進(jìn)”的格局。盡管漲價(jià)對(duì)下游組件廠商的利潤(rùn)空間形成一定擠壓，但在政策支持和市場(chǎng)需求的雙重驅(qū)動(dòng)下，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)仍維持較高的景氣度。

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈也集體大漲，均普智能、臥龍電驅(qū)、福龍馬、科森科技、華宏科技、金田股份等20多只相關(guān)概念股漲?；驖q超10%。消息面上，8月14日至17日，2025世界人形機(jī)器人運(yùn)動(dòng)會(huì)在京舉辦。

據(jù)北京日?qǐng)?bào)報(bào)道，15日早上9點(diǎn)，世界人形機(jī)器人運(yùn)動(dòng)會(huì)上，1500米決賽正式上演。第一組的比賽中包含四位選手：北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心天卓隊(duì)派出的“天工Ultra”、宇樹科技隊(duì)派出的機(jī)器人“H1”以及上海交通大學(xué)數(shù)字山海隊(duì)、北京信息科技大學(xué)rera一隊(duì)派出的機(jī)器人“N2”。跑步過程中，機(jī)器人表現(xiàn)出了強(qiáng)大的應(yīng)變能力，宇樹科技“H1”大步奔跑的過程中，與其他隊(duì)伍的操控手出現(xiàn)碰撞，操控手摔倒，但是機(jī)器人很快就調(diào)整姿態(tài)、繼續(xù)向前奔跑。

另外，8月12日，為期5天的2025世界機(jī)器人大會(huì)在北京落下帷幕。此次大會(huì)在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)促進(jìn)、應(yīng)用推廣等方面作用顯著，會(huì)期累計(jì)售出機(jī)器人及相關(guān)產(chǎn)品1.9萬臺(tái)，銷售額超2億元。據(jù)介紹，此次大會(huì)匯聚了220家國(guó)內(nèi)外知名機(jī)器人企業(yè)，其中核心零部件企業(yè)60家，集中展示了1569件產(chǎn)品，融資金額共達(dá)14.81億元，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展。共有123款新品在大會(huì)期間亮相，集中呈現(xiàn)機(jī)器人領(lǐng)域的最新突破。大會(huì)發(fā)布《2025具身智能機(jī)器人發(fā)展趨勢(shì)》《機(jī)器人出海研究報(bào)告》等研究成果，啟動(dòng)“具身智能技能人才培養(yǎng)計(jì)劃”“具身智能機(jī)器人實(shí)訓(xùn)平臺(tái)建設(shè)推進(jìn)計(jì)劃”等6項(xiàng)人才計(jì)劃。

萬聯(lián)證券指出，2025世界機(jī)器人大會(huì)展示了最新動(dòng)態(tài)與政策動(dòng)向，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正處于技術(shù)突破與商業(yè)化落地的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。隨著人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速，核心零部件國(guó)產(chǎn)化突破與規(guī)?；慨a(chǎn)或?qū)⒊蔀殛P(guān)鍵投資主線。目前，成本仍是制約人形機(jī)器人大規(guī)模普及應(yīng)用的重要因素之一，2025世界機(jī)器人大會(huì)顯示國(guó)產(chǎn)核心部件在性能與成本上已具備全球競(jìng)爭(zhēng)力，建議關(guān)注受益于人形機(jī)器人大規(guī)模應(yīng)用的國(guó)產(chǎn)零部件優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

上海證券表示，人形機(jī)器人的快速發(fā)展，將極大地推動(dòng)PEEK材料的需求增長(zhǎng)。PEEK材料作為高強(qiáng)度輕量化的材料取代金屬，能夠?yàn)槿诵螜C(jī)器人實(shí)現(xiàn)明顯減重，PEEK的密度約為鋁合金的一半，在保持高強(qiáng)度和剛度的同時(shí)實(shí)現(xiàn)了輕量化。根據(jù)中研網(wǎng)，單臺(tái)機(jī)器人預(yù)計(jì)PEEK用量達(dá)6.6kg，若2030年人形機(jī)器人銷量達(dá)100萬臺(tái)，PEEK增量市場(chǎng)空間有望達(dá)30億元。

AI產(chǎn)業(yè)鏈也再度爆發(fā)

近期，AI概念股持續(xù)活躍。8月15日，AI產(chǎn)業(yè)鏈再度上演漲停潮，液冷服務(wù)器、CPO、算力等方向領(lǐng)漲。截至收盤時(shí)，飛龍股份、盾安環(huán)境、集泰股份、川環(huán)科技等10多只概念股漲?；驖q超10%。

8月15日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新聞發(fā)言人付凌暉在國(guó)新辦發(fā)布會(huì)上表示，1—7月份，規(guī)模以上高技術(shù)制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)9.5%，其中電子及通信設(shè)備制造業(yè)、航空航天器及設(shè)備制造業(yè)分別增長(zhǎng)12.8%和8.6%。產(chǎn)業(yè)數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型在加快，促進(jìn)了新興行業(yè)發(fā)展，1—7月份數(shù)字產(chǎn)品設(shè)備制造、智能無人飛行器制造均保持較快增長(zhǎng)。人工智能大模型的廣泛應(yīng)用顯著提升了算力需求，帶動(dòng)服務(wù)器產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)。

此前一天，在國(guó)新辦舉行的新聞發(fā)布會(huì)上，國(guó)家數(shù)據(jù)局局長(zhǎng)劉烈宏表示，在人工智能時(shí)代，Token（詞元）作為處理文本的最小數(shù)據(jù)單元，如同互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代大家所說的“流量”。2024年初，我國(guó)日均Token的消耗量為1000億，截至今年6月底，日均Token消耗量已經(jīng)突破30萬億，1年半時(shí)間增長(zhǎng)了300多倍，這反映了我國(guó)人工智能應(yīng)用規(guī)模的快速增長(zhǎng)。

劉烈宏介紹，截至今年6月底，我國(guó)已經(jīng)建設(shè)高質(zhì)量數(shù)據(jù)集超過3.5萬個(gè)，總體量超過了400PB（1PB可存儲(chǔ)約5億張2MB大小的高清照片，400PB的總量相當(dāng)于中國(guó)國(guó)家圖書館數(shù)字資源總量的140倍左右）。人工智能模型的訓(xùn)練也推動(dòng)了數(shù)據(jù)交易需求的攀升，截至今年6月底，各地高質(zhì)量數(shù)據(jù)集累計(jì)交易額近40億元，數(shù)據(jù)交易機(jī)構(gòu)掛牌的高質(zhì)量數(shù)據(jù)集總規(guī)模達(dá)到了246PB。以北京數(shù)交所為例，高質(zhì)量數(shù)據(jù)集占交易總量的比例從去年的10%躍升到目前的近80%。

中信建投表示，目前，AI滲透率仍較低，大模型發(fā)展仍處于中初級(jí)階段，產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用周期才開始，大模型帶來的算力投資方興未艾，資本開支會(huì)隨著大模型收入的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)，投資的天花板可以很高。AI算力板塊涉及先進(jìn)制程、GPU/ASIC、光模塊、PCB、服務(wù)器、交換機(jī)、光器件、銅連接、IDC及其配套（液冷、電源、電力、綜合布線等），是板塊性大行情，產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股普遍有機(jī)會(huì)，市值仍有空間。

東吳證券表示，算力飛速增長(zhǎng)帶來TDP（散熱設(shè)計(jì)功耗）迅速增加，傳統(tǒng)風(fēng)冷逐漸無法滿足需求，逐步轉(zhuǎn)向液冷。Skyquest數(shù)據(jù)顯示，2023年、2024年全球液冷市場(chǎng)規(guī)模為29億美元、36億美元，預(yù)計(jì)2025年以及2032年市場(chǎng)規(guī)模將分別達(dá)到45億美元、194億美元，2025年—2032年CAGR達(dá)23%。另外，隨著國(guó)內(nèi)大廠及運(yùn)營(yíng)商加大資本開支，推進(jìn)AI及液冷建設(shè)，同時(shí)英偉達(dá)全面轉(zhuǎn)向液冷，液冷市場(chǎng)逐步起量爆發(fā)，市場(chǎng)空間廣闊。

責(zé)編：羅曉霞

排版：劉珺宇

校對(duì)：姚遠(yuǎn)