中國基金報(bào)
張燕北
2025-08-25 13:29
今日早盤，A股全線高開高走，科技股繼續(xù)領(lǐng)漲，科創(chuàng)50指數(shù)盤初一度急拉漲近6%，再創(chuàng)3年半來新高，創(chuàng)業(yè)板指也大漲逾2%，上證指數(shù)則再創(chuàng)10年新高，量能進(jìn)一步放大，開盤不到半小時(shí)就成交超萬億元，半日成交超2萬億元。
盤面上，金屬新材料、通信設(shè)備、人工智能、房地產(chǎn)等板塊漲幅居前，體育、銀行、日用化工、廣播電視等板塊跌幅居前。
金屬新材料行業(yè)高度景氣
金屬新材料概念股早間集體拉升，板塊指數(shù)一度放量飆漲逾7%，創(chuàng)歷史新高。大地熊、昆工科技、中鋼天源等漲停或漲超10%。
稀土永磁、貴金屬、鈷金屬、能源金屬等細(xì)分板塊紛紛強(qiáng)勢上攻，北方銅業(yè)、章源鎢業(yè)、金力永磁、湖南白銀等漲停。
消息面上，工信部、國家發(fā)改委、自然資源部上周末公布《稀土開采和稀土冶煉分離總量調(diào)控管理暫行辦法》，對(duì)稀土開采與冶煉分離加強(qiáng)管控，同時(shí)將進(jìn)口礦納入總量調(diào)控管理。
隨著人形機(jī)器人量產(chǎn)時(shí)刻來臨，稀土磁材的需求有望迎來幾何級(jí)增長。北方稀土在互動(dòng)平臺(tái)披露，稀土永磁材料主要用在人形機(jī)器人活動(dòng)關(guān)節(jié)、執(zhí)行器等處的驅(qū)動(dòng)電機(jī)，其性能決定了人形機(jī)器人的自由度，額定負(fù)載工作空間、工作精度等核心參數(shù)。
在需求激增的帶動(dòng)下，稀土價(jià)格節(jié)節(jié)攀升，8月以來平均上漲超過10萬元/噸。百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，截至上周末，氧化鐠報(bào)價(jià)65.75萬元/噸，年內(nèi)漲幅超58%；氧化釹報(bào)價(jià)65.75萬元/噸，年內(nèi)漲幅62.95%；金屬鐠釹報(bào)價(jià)76.75萬元/噸，年內(nèi)漲幅56.15%；氧化鐠釹報(bào)價(jià)63.15萬元/噸，年內(nèi)漲幅58.66%。
此外，能源金屬領(lǐng)域也高度景氣。據(jù)GGII不完全統(tǒng)計(jì)，2025年7月國內(nèi)共有46個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC/系統(tǒng)公布中標(biāo)結(jié)果，中標(biāo)規(guī)模約19.35GWh，1月—7月中標(biāo)容量規(guī)模累計(jì)達(dá)189.48GWh。
新能源汽車亦產(chǎn)銷兩旺，中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，7月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成124.3萬輛和126.2萬輛，同比分別增長26.3%和27.4%，滲透率達(dá)48.7%。1月—7月累計(jì)產(chǎn)銷突破820萬輛，同比增長超38%。
人工智能再掀漲停潮
人工智能概念股早間再掀漲停潮，板塊指數(shù)直接跳空創(chuàng)歷史新高，科德教育、開普云20%一字漲停，中文在線、ST易聯(lián)眾亦紛紛20cm封板，特發(fā)信息、東方電子、中科曙光、烽火通信等超20股也漲?；驖q超10%。
近期，人工智能領(lǐng)域催化事件不斷。昨日，“第八屆全國青少年人工智能創(chuàng)新挑戰(zhàn)賽決賽”在浙江開幕； “2025中國自動(dòng)化與人工智能教育大會(huì)”也于日前召開；“鏈動(dòng)長安·益企共贏”人工智能（大數(shù)據(jù)）產(chǎn)業(yè)鏈專場對(duì)接會(huì)暨金融支持咸陽高質(zhì)量發(fā)展對(duì)接會(huì)在咸陽高新區(qū)舉辦。
另外，受英偉達(dá)H20芯片或停產(chǎn)、DeepSeek大模型開源并適配國產(chǎn)AI芯片消息影響，國產(chǎn)AI芯片龍頭寒武紀(jì)近來頻頻走強(qiáng)，今日再度高開創(chuàng)歷史新高，短短1個(gè)月時(shí)間上漲超1倍，股價(jià)一度逼近1400元，成為僅次于貴州茅臺(tái)的第二高價(jià)股。
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