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今日早間，A股再度穩(wěn)步上揚(yáng)，科技成長(zhǎng)股領(lǐng)漲，創(chuàng)業(yè)板指大漲逾2%，再創(chuàng)年內(nèi)新高；北證50亦漲超2%，創(chuàng)3個(gè)月新高；上證指數(shù)、深證成指等均飄紅。超4500只個(gè)股上漲，成交略有萎縮趨勢(shì)。

盤面上，玻璃玻纖、人形機(jī)器人、液冷服務(wù)器、風(fēng)電設(shè)備等板塊漲幅居前，國(guó)防軍工、銀行、游戲、醫(yī)療美容等板塊跌幅居前。

玻璃纖維供不應(yīng)求

玻璃玻纖概念股早間集體高開高走，板塊指數(shù)放量飆升近9%，創(chuàng)近3年半來新高，半日成交接近昨日全天成交，今年以來該指數(shù)大漲逾67%。板塊內(nèi)所有個(gè)股飄紅，宏和科技連續(xù)3日封板，創(chuàng)歷史新高，年內(nèi)累計(jì)大漲293%；國(guó)際復(fù)材20cm漲停，中材科技、菲利華等亦漲停或漲超10%。

玻璃纖維，是一種性能優(yōu)異的無(wú)機(jī)非金屬材料，具有絕緣性好、耐熱性強(qiáng)、抗腐蝕性好、機(jī)械強(qiáng)度高等特點(diǎn)，是戰(zhàn)略性新材料產(chǎn)業(yè)，廣泛應(yīng)用于汽車、風(fēng)電、電子等市場(chǎng)。近年，隨著AI芯片爆發(fā)式增長(zhǎng)，作為PCB核心基材的電子級(jí)玻璃纖維布因技術(shù)壁壘高，供需格局優(yōu)化。

日前，日本三菱瓦斯化學(xué)（MGC）宣布，高端BT材料交期延長(zhǎng)至16周—20周，較正常周期翻倍。與此同時(shí)，日東紡、住友等玻纖大廠將于8月起全面漲價(jià)，缺貨潮正向下游封裝環(huán)節(jié)傳導(dǎo)。

國(guó)內(nèi)方面，在“反內(nèi)卷”政策推動(dòng)下，玻璃纖維落后產(chǎn)能持續(xù)出清。中國(guó)玻璃纖維工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，繼2023年11條池窯生產(chǎn)線關(guān)停或停產(chǎn)冷修后，2024年又有9條玻璃纖維池窯生產(chǎn)線實(shí)施關(guān)停或冷修停產(chǎn)。日前，生態(tài)環(huán)保部再度發(fā)布《玻璃工業(yè)大氣污染防治可行技術(shù)指南（征求意見稿）》，通過環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提升的方式對(duì)玻璃行業(yè)進(jìn)行“反內(nèi)卷”落后產(chǎn)能出清。

在落后產(chǎn)能持續(xù)出清、需求激增的背景下，今年以來玻璃纖維行業(yè)漲價(jià)聲不斷。據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，截至6月底，二季度無(wú)堿玻纖價(jià)格均價(jià)為4373元/噸，同比上升227元/噸，電子紗價(jià)格為9100元/噸，同比上升757元/噸。

光大證券認(rèn)為，隨著行業(yè)格局優(yōu)化，后續(xù)新產(chǎn)能投放節(jié)奏將更為謹(jǐn)慎，供給增速或?qū)⒎啪彛煌瑫r(shí)風(fēng)電、新能源汽車等新興領(lǐng)域?qū)Σ＠w需求增長(zhǎng)確定性較高，消費(fèi)電子行業(yè)若政策延續(xù)且市場(chǎng)持續(xù)復(fù)蘇，也將為玻纖需求提供有力支撐，整體來看，玻纖價(jià)格有望在供需改善下維持震蕩上行態(tài)勢(shì)。

人形機(jī)器人運(yùn)動(dòng)會(huì)開幕

人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)全線走強(qiáng)，PEEK材料方向領(lǐng)漲，板塊指數(shù)盤中放量大漲逾5%，創(chuàng)歷史新高。金田股份開盤僅約10分鐘就強(qiáng)勢(shì)漲停，連續(xù)第3日封板，股價(jià)創(chuàng)4年半新高；雙一科技、聯(lián)泓新科也強(qiáng)勢(shì)漲停或漲超10%。

電機(jī)制造、塑料、機(jī)器視覺、人工智能等相關(guān)板塊也跟隨上揚(yáng)，均普智能、龍溪股份、東陽(yáng)光、中電鑫龍等紛紛漲停。

昨日晚間，“2025世界人形機(jī)器人運(yùn)動(dòng)會(huì)” 在國(guó)家速滑館“冰絲帶”開幕。賽事周期為8月15日—17日，共計(jì)3天。

本次賽事最終確定280支隊(duì)伍參賽，涵蓋192支高校賽隊(duì)及88支企業(yè)賽隊(duì)，涵蓋127個(gè)品牌，匯聚500余臺(tái)人形機(jī)器人。

今日早上9點(diǎn)，世界人形機(jī)器人運(yùn)動(dòng)會(huì)1500米決賽正式上演。第一組的比賽中包含四位選手：北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心天卓隊(duì)派出的“天工Ultra”、宇樹科技隊(duì)派出的機(jī)器人“H1”以及上海交通大學(xué)數(shù)字山海隊(duì)、北京信息科技大學(xué)rera 一隊(duì)派出的機(jī)器人“N2”。宇樹科技以7分10秒的成績(jī)?nèi)〉玫谝幻?/p>

銀河證券指出，人形機(jī)器人之所以備受矚目，在于其融合了人工智能、機(jī)械工程、電子技術(shù)等多領(lǐng)域的頂尖技術(shù)。后續(xù)人形機(jī)器人在工業(yè)、服務(wù)、家庭等多元場(chǎng)景的需求逐步激活，產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望快速增長(zhǎng)，業(yè)績(jī)基本面支撐估值上行邏輯將愈發(fā)強(qiáng)烈。