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A股今日（8月15日）再度飆升，滬指一度重返3700點(diǎn)上方，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指均創(chuàng)階段新高；全A成交額連續(xù)三日突破2萬(wàn)億元；港股走勢(shì)疲弱，恒生指數(shù)跌約1%。不過(guò)，南向資金逆市凈流入，刷新單日凈流入紀(jì)錄。

具體來(lái)看，滬指盤中在券商、保險(xiǎn)等板塊的帶動(dòng)下強(qiáng)勢(shì)上攻，一度收復(fù)3700點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指盤中漲近3%。截至收盤，滬指漲0.83%報(bào)3696.77點(diǎn)，深證成指漲1.6%報(bào)11634.67點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲2.61%報(bào)2534.22點(diǎn)，北證50指數(shù)漲逾3%，滬深北三市合計(jì)成交22732億元。

場(chǎng)內(nèi)超4600股飄紅，券商板塊領(lǐng)漲，長(zhǎng)城證券漲停斬獲3連板，東方財(cái)富盤中漲超11%，全日成交超440億元，位居A股成交額首位；半導(dǎo)體板塊走高，杰華特尾盤漲停，華虹公司漲超11%創(chuàng)歷史新高；消費(fèi)電子概念活躍，奕東電子、影石創(chuàng)新20%漲停，歐陸通一度漲停續(xù)創(chuàng)新高；新型電池概念崛起，捷佳偉創(chuàng)漲超10%，晶澳科技、通威股份漲超6%。值得注意的是，天邁科技、太辰光大幅跳水，均跌超12%；洪田股份、航天科技跌停。

港股方面，恒生指數(shù)收跌0.98%，報(bào)25270.07點(diǎn)；恒生科技指數(shù)跌0.59%，報(bào)5543.17點(diǎn)。值得注意的是，南向資金今日成交凈買入358.76億港元，單日凈買入金額創(chuàng)歷史新高。個(gè)股方面，京東健康、中信建投證券漲超10%，五礦資源、中金公司漲超8%，中信證券漲逾7%；網(wǎng)易、京東集團(tuán)、阿里巴巴等跌逾3%。

南向資金單日凈買入額創(chuàng)歷史新高

截至收盤，南向資金今日成交凈買入358.76億港元，單日凈買入金額創(chuàng)歷史新高。此前南向資金單日凈買入金額最多的是今年4月9日，當(dāng)日凈買入355.86億港元。

Wind數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)，南向資金加速流入港股。截至今日收盤，今年以來(lái)南向資金累計(jì)凈流入9389.21億港元，已遠(yuǎn)超去年全年8078.69億港元。

券商板塊爆發(fā)

券商板塊盤中集體走高，截至收盤，長(zhǎng)城證券漲停斬獲3連板，天風(fēng)證券亦漲停；東方財(cái)富漲近10%，盤中漲近12%創(chuàng)年內(nèi)新高；中信證券漲近5%。

金融IT概念亦走強(qiáng)，指南針20%漲停，同花順漲超16%，財(cái)富趨勢(shì)漲超11%，大智慧漲停。

綜合來(lái)看，券商板塊大幅走高，主要受以下因素提振：

首先，市場(chǎng)熱度升溫，投資者積極跑步入場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，7月A股市場(chǎng)新開(kāi)戶數(shù)達(dá)196萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng)71%，2025年已累計(jì)新開(kāi)1456萬(wàn)戶。另外，近日兩融余額突破2萬(wàn)億元，體現(xiàn)出投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的進(jìn)一步提升。

其次，上市券商半年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)、預(yù)告陸續(xù)披露，資本市場(chǎng)回暖推動(dòng)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)。

最后，政策引導(dǎo)中長(zhǎng)期資金持續(xù)入市，結(jié)構(gòu)調(diào)整面臨拐點(diǎn)，低利率及資產(chǎn)荒下，險(xiǎn)資、理財(cái)、公募的權(quán)益類占比均有望觸底回升。增量資金接力入市打開(kāi)券商經(jīng)紀(jì)、兩融、資管、投行等業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)空間。

對(duì)于該板塊，開(kāi)源證券指出，2024年新“國(guó)九條”、央行等金融部委“組合拳”穩(wěn)股市的長(zhǎng)效影響持續(xù)，個(gè)人投資者和中長(zhǎng)資金持續(xù)流入，交易活躍度中樞持續(xù)抬升，兩融規(guī)模擴(kuò)張、權(quán)益自營(yíng)加倉(cāng)和海外業(yè)務(wù)高景氣有望帶來(lái)券商業(yè)績(jī)超預(yù)期，板塊估值仍在低位，機(jī)構(gòu)欠配明顯，繼續(xù)看好券商板塊機(jī)會(huì)。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈股拉升

光伏產(chǎn)業(yè)鏈股盤中大幅拉升，截至收盤，捷佳偉創(chuàng)漲超10%，奧特維、英諾激光、晶澳科技漲超7%，通威股份漲逾6%。

據(jù)報(bào)道，隨著“反內(nèi)卷”趨勢(shì)的持續(xù)發(fā)酵，光伏組件市場(chǎng)近期呈現(xiàn)價(jià)格回升態(tài)勢(shì)。多家頭部經(jīng)銷商透露，一線組件企業(yè)的對(duì)外報(bào)價(jià)已攀升至0.7元/W，部分型號(hào)更出現(xiàn)供應(yīng)短缺，其中710W大版型組件的缺貨現(xiàn)象尤為突出。

中信證券近日指出，“反內(nèi)卷”在國(guó)內(nèi)已提升至國(guó)家戰(zhàn)略行動(dòng)高度，光伏作為當(dāng)前同質(zhì)化低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)和產(chǎn)能階段性過(guò)剩問(wèn)題突出的行業(yè)，是本輪“反內(nèi)卷”的核心陣地。在以市場(chǎng)化為導(dǎo)向的前提下，隨著行業(yè)回歸規(guī)范化有序競(jìng)爭(zhēng)，以及潛在供給側(cè)改革政策逐步完善和落地，光伏產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來(lái)價(jià)格合理回升和盈利修復(fù)，基本面有望得以夯實(shí)和改善。同時(shí)，技術(shù)創(chuàng)新仍將是光伏走出同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)困境的根本路徑，具備產(chǎn)品差異化、市場(chǎng)高端化、制造品牌化優(yōu)勢(shì)的廠商有望迎來(lái)業(yè)績(jī)率先反轉(zhuǎn)和長(zhǎng)期成長(zhǎng)。建議重點(diǎn)關(guān)注在光伏“反內(nèi)卷”不斷推進(jìn)下，具備長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力和量?jī)r(jià)回升彈性的龍頭公司。

消費(fèi)電子概念活躍

消費(fèi)電子概念盤中走勢(shì)活躍，截至收盤，杰華特、奕東電子、影石創(chuàng)新20%漲停，歐陸通漲超19%，華虹公司漲超11%。

機(jī)構(gòu)表示，電子板塊6—7月進(jìn)入半年報(bào)博弈期，行業(yè)受益5月、6月?lián)尦隹谛?yīng)，預(yù)計(jì)半年報(bào)表現(xiàn)繼續(xù)保持強(qiáng)勁，考慮7—8月關(guān)稅談判逐步落地，8—9月消費(fèi)電子產(chǎn)品密集創(chuàng)新發(fā)布，同時(shí)自主可控進(jìn)展順利，泛工業(yè)需求持續(xù)景氣，消費(fèi)電子將受益于關(guān)稅談判落地+創(chuàng)新持續(xù)，自主可控將受益于關(guān)注度提升+事件催化。

責(zé)編：萬(wàn)健祎

校對(duì)：劉榕枝