籌劃多時(shí),焦作萬(wàn)方(000612)收購(gòu)三門(mén)峽鋁業(yè)的價(jià)格等細(xì)節(jié)出爐。8月22日晚,焦作萬(wàn)方披露的公告顯示,焦作萬(wàn)方擬通過(guò)發(fā)行股份的方式,購(gòu)買錦江集團(tuán)等交易對(duì)方合計(jì)持有的三門(mén)峽鋁業(yè)99.4375%股權(quán),交易作價(jià)319.49億元。
今年3月3日,焦作萬(wàn)方公告,正在籌劃發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),交易標(biāo)的為三門(mén)峽鋁業(yè),交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組并構(gòu)成重組上市,亦構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)交易。
在8月22日晚的公告中,焦作萬(wàn)方表示,此次交易前,公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋁冶煉及壓延加工,主要產(chǎn)品包括鋁液、鋁錠及鋁合金制品。標(biāo)的公司三門(mén)峽鋁業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)為氧化鋁、電解鋁、燒堿、金屬鎵等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。
截至報(bào)告期末,三門(mén)峽鋁業(yè)氧化鋁權(quán)益產(chǎn)能1028萬(wàn)噸/年,位居全國(guó)第四、全球第六。其同時(shí)擁有電解鋁權(quán)益產(chǎn)能超過(guò)100萬(wàn)噸/年、燒堿產(chǎn)能50萬(wàn)噸/年,以及金屬鎵產(chǎn)能290噸/年。
焦作萬(wàn)方表示,交易完成后,標(biāo)的公司將成為上市公司的控股子公司,上市公司的鋁行業(yè)業(yè)務(wù)布局將向上游拓展,形成“氧化鋁—電解鋁—鋁加工”的完整鋁基材料產(chǎn)業(yè)鏈,進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng),形成強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)集群,打造資源保障有力、產(chǎn)業(yè)要素齊備、綠色清潔低碳、全球領(lǐng)先的鋁基材料龍頭企業(yè)。
目前,焦作萬(wàn)方第一大股東為寧波中曼,實(shí)際控制人為鈄正剛。此次交易完成后,公司控股股東將變更為錦江集團(tuán),實(shí)際控制人仍然為鈄正剛。而三門(mén)峽鋁業(yè)將成為上市公司的控股子公司,其資產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將合并計(jì)入上市公司。
公告顯示,焦作萬(wàn)方2024年?duì)I業(yè)收入為64.7億元,歸母凈利潤(rùn)5.9億元;今年1—4月?tīng)I(yíng)業(yè)收入為21.8億元,歸母凈利潤(rùn)2.6億元。三門(mén)峽鋁業(yè)并入后,將大幅提升公司收入規(guī)模,增厚公司業(yè)績(jī)。
公告顯示,若本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)交付或過(guò)戶時(shí)間在2026年,補(bǔ)償義務(wù)人承諾三門(mén)峽鋁業(yè)2026年度、2027年度、2028年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表中扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別不低于32.4億元、33.3億元、34.7億元。
若交易的標(biāo)的資產(chǎn)交付或過(guò)戶時(shí)間在2027年,補(bǔ)償義務(wù)人承諾三門(mén)峽鋁業(yè)2027年度、2028年度、2029年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表中扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別不低于33.3億元、34.7億元、34.5億元。